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　　兴证国际发布商量文告称，中国海洋石油（00883）基本面证明优异，同期也在实行港股回购，7 月回购港股 1636.6万股并刊出。凭据行业最新情况，假定 2024-2026 年的布伦特原油现货均价为 80\80\80 好意思元/桶，瞻望公司 2024-2026 年的归母净利润为1418、1521 和 1633 亿元，同比辞别增长 14.5%、7.2%和 7.4%，保管“买入” 评级。

　　该行测算了三种油价气象下 2025 年公司的归母净利润，并以面前市价（2024 年 9 月 10 日）缱绻了其派息 40%的股息率变化。2025年，要是油价达到 60、 70、85 好意思元/桶，公司归母净利润或将辞别达到 1000、1283 和 1630 亿元；按 40%的派息率缱绻，其股息率或将辞别达到5.3%、6.8%和 8.6%。

　　兴证国际主要不雅点如下：

　　2024年上半年，公司净利润创历史同期新高。

　　期内，公司达成交易收入 2268 亿元，同比高涨 18.1%，达成归母净利润 797 亿元，同比高涨 25%（其中，2024年第一、二季度辞别达成归母净利润 397 和 400 亿元）；达成成本开支 631 亿 元，同比增长 11.7%，完成年度预算47-51%。摆脱现款流充裕，达到 639.9 亿 元，成本欠债率降至 11.4%。公司积极共享发展截止，2024 年中期股息为 0.74港元/股（含税），创历史同期新高；2024 年中期股息支付率为 40.3%，每股 中期股息同比高涨 25.4%。

　　2024 年上半年，公司净产量创历史同期新高。

　　期内，公司净产量达到 362.6百万桶油当量，同比普及 9.3%；其中中国净产量达到 247.6 百万桶油当量，同比普及7.1%，中国净产量高涨主要收货于垦利 6-1 和渤中 19-6 等油气田的产量孝顺；国外净产量达到 114.9 百万桶油当量，同比普及14.2%，主要收货于圭亚那 Payara 方式投产带来的产量增长。2024 年第一季度和第二季度，公司净产量辞别达到 180.1 和 181.5百万桶油当量。2023 年全年，公司产量教学为 700-720 百万桶当量，该行瞻望公司或有望在教学上限完周全年产量。

　　平均达成油价有所普及，气价有所下落。

　　2024H1，公司平均达成油价 80.32 好意思元/桶，同比高涨 9.2%，同期布伦特原油均价为同比普及 4.4%至 83.42 好意思元/桶。其中，2024年第一季度公司平均达成油价为 78.75 好意思元/桶，同比普及6.2%。2024H1，公司平均达成气价为 7.79 好意思元/千立方英尺，同比下落4.1%。其中，2024 年第一季度公司平均达成气价为 7.69 好意思元/千立方英尺，同比下落 7.7%。

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